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2022年,由Vici,伊东美华,Borisov,(Toby,波木はるか主演;影片讲述:刘备(孙彦军饰)因不听诸葛亮(唐国强饰)的劝说而大败,现悔恨成疾,命在旦夕。刘备临终前交代诸葛亮:马谡不可大用,要深察之,太子如不可辅助,可自立为王。诸葛亮感恩戴德,表示绝不会自立为王。司马懿进谏曹丕可差使下书,集结五路大军合力灭蜀。蜀国君臣闻讯惶恐不已。诸葛亮向刘禅说明了他的退兵之策,并差邓芝出使东吴,向孙权(吴晓东饰)说明其中的利害关系。孙权设下油鼎、武士欲杀邓芝。邓芝看此阵势毫无惧色。正当他舌战东吴君臣之时,吴卒来报曹丕四路大军以不战自退,邓芝随即说出诸葛亮退兵之策,并陈述吴蜀乃是唇齿关系,加以利害之说。孙权听罢派使臣张温去蜀结盟。蜀臣秦宓与张温比试才学,张温钦佩蜀国人才济济。诸葛亮笑说张温深知安国之道。诸葛亮亲自为张温敬酒送行,派邓芝随行回礼孙权。曹丕闻讯吴蜀结盟而大怒,亲摔水路大军征讨东吴,诸葛亮命赵云袭击魏国。赵云连胜之时,蜀国南方暴动,诸葛亮命赵云回兵去平暴动。