凯瑟琳·沃特斯顿第65集大陆讲述的是：红军在山城堡全歼胡宗南的一个旅，击溃一个旅，中央军主力全线西撤。胡宗南给张学良送来一封信，说是从缴获红军的资料中看出他们对东北军了解得太过深入，怀疑东北军内部有人通共。张学良希望中共能拉拢胡宗南，但李伯汉说胡宗南是拉不动的铁杆，希望他能做一头狮子而不要做绵羊。张学良得到情报，蒋介石组织心腹人员在洛阳开了秘密会议商议新的剿共策略，要派张学良的东北军和杨虎城的十七路军打头阵，若不从就将他们分别调往安徽和福建，再另派中央军来剿共。张学良认为蒋介石是要摊牌了，他决定逆流而上飞往洛阳，如果蒋介石继续藐视自己的意见他就考虑自己的问题。见面后，蒋介石不仅认为他意志消退而且还让他选择要么剿共要么让出陕甘，张学良说他肆意残害爱国人士跟袁世凯没有区别。蒋介石认为现在是剿共的难得的机遇，他决定再次前往西安坐镇顺带震慑张学良。此次西安之行惊天动地，四十架马丁轰炸机进驻西安机场，东路中央军沿陇海线逼近潼关，西路胡宗南向东布防，万耀煌进驻咸阳，还有陈诚卫立煌等大员随之前往。张学良火冒三丈，在火车上与蒋介石一路争吵。张学良心里明白，现在中国穷人太多，若是国民党与共产党争权必败，所以蒋介石将共产党当成是自己的心腹大患
